Nhựa Đồng Nai phát hành gần 457 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Cập nhật: 14:51 | 02/12/2019

TBCKVN - Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP Corp, HNX – Mã chứng khoán: DNP) cho hay, đây là lô trái phiếu được chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư Aep II Holdings Pte. Ltd để tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu thường, phát hành hồi tháng 4 năm nay.    

nhua dong nai phat hanh gan 457 ty dong trai phieu chuyen doi

Kim loại màu Thái Nguyên (TMG) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 70%

nhua dong nai phat hanh gan 457 ty dong trai phieu chuyen doi

Thaco tiếp tục gom thêm cổ phiếu của HAGL Agrico

nhua dong nai phat hanh gan 457 ty dong trai phieu chuyen doi

Cụ thể, DNP Corp vừa thông tin phát hành gần 457 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trái phiếu với lãi suất danh nghĩa 5%/năm, kỳ hạn 3 năm, có thể gia hạn một năm theo đề nghị của trái chủ.

Đây là lô trái phiếu được chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư Aep II Holdings Pte. Ltd để tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu thường, phát hành hồi tháng 4 năm nay.

DNP Corp cho biết, giá chuyển đổi dự kiến 20.698 đồng/cp, tương đương hơn 22 triệu cổ phiếu. Được biết, trên thị trường, cổ phiếu DNP đang dao động quanh vùng giá 17.000 đồng, tăng gần 30% tính từ đầu năm.

nhua dong nai phat hanh gan 457 ty dong trai phieu chuyen doi
Diễn biến giá cổ phiếu DNP. Nguồn: vietstock

Theo tìm hiểu, DNP được thành lập từ năm 1976 và tổ chức theo mô hình công ty đầu tư, gồm nhiều đơn vị thành viên (Nhựa Đồng Nai, Nhựa Tân Phú, DNP Water...).

Sau khi tái cơ cấu năm 2012, DNP đã vươn lên chiếm thị phần số 1 trong mảng ống nhựa hạ tầng cấp nước và thoát nước.

DNP bắt đầu chuyển hướng sang sản xuất, cung ứng nước sạch từ năm 2014 với việc đầu tư vào Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) và Công ty cổ phần Bình Hiệp.

Nhựa Đồng Nai đang trong tiến trình tái cơ cấu mạnh mẽ từ một công ty sản xuất kinh doanh nhựa sang công ty đầu tư vào mảng nước sạch. Báo cáo quý III của Nhựa Đồng Nai cho thấy công ty này đang sở hữu 9 công ty con và 9 công ty liên kết trong ngành cấp nước.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2019, Nhựa Đồng Nai đạt doanh thu thuần 2.020 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ do hợp nhất kết quả kinh doanh với nhiều doanh nghiệp ngành nước. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty này chỉ vỏn vẹn 17 tỷ đồng, giảm 60%. Lợi nhuận của Nhựa Đồng Nai bị bào mòn, phần lớn đến từ chi phí lãi vay lên tới 190 tỷ đồng.

Hồng Giang