Kinh Bắc (KBC) sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Cập nhật: 11:13 | 17/06/2019

TBCKVN - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE – Mã chứng khoán: KBC) dự kiến phát hành tối đa 2 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/tp, kỳ hạn 24 tháng với mức giá phát hành 100.000 đồng/cp cho dưới 100 nhà đầu tư. Với mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp hoặc thực hiện chương trình dự án đầu tư.  

kinh bac kbc sap phat hanh 200 ty dong trai phieu khong chuyen doi

Doanh thu xuất khẩu Thủy sản Minh Phú giảm nhẹ trong 5 tháng đầu năm

kinh bac kbc sap phat hanh 200 ty dong trai phieu khong chuyen doi

CII “đau đầu” với lượng trái phiếu khổng lồ

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Cụ thể, Kinh Bắc dự kiến phát hành tối đa 2 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/tp, kỳ hạn 24 tháng với mức giá phát hành 100.000 đồng/cp cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp). Trái phiếu sẽ được phát hành trong một đợt vào tháng 6 hoặc tháng 7.

Lãi suất trái phiếu được xác định theo thỏa thuận giữa KBC và nhà đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và diễn biến lãi suất tại thời điểm phát hành. Số tiền huy động được tối đa 200 tỉ đồng dùng để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc thực hiện chương trình dự án đầu tư của công ty.

kinh bac kbc sap phat hanh 200 ty dong trai phieu khong chuyen doi
Kinh Bắc (KBC) sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Về tài sản đảm bảo, Kinh Bắc sẽ dùng tài sản của công ty hoặc bên thứ 3 trên sở thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư.

Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp hoặc thực hiện chương trình dự án đầu tư.

Trước đó, Kinh Bắc đã phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 18 tháng ngày 14/11/2018, thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần. Trong đó, kỳ tính lãi đầu tiên được áp dụng lãi suất 10,5%/năm, kỳ tiếp theo lãi suất được áp dụng 3,8% + lãi suất trung bình cộng của lãi suất gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng VNĐ do Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Công ty đã thanh toán 20,8 tỉ đồng lãi trái phiếu kỳ đầu tiên vào ngày 10/5 vừ qua.

Về tiến độ sử dụng vốn thu được, Kinh Bắc đã chi 200 tỉ đồng cho dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang và 200 tỉ đồng cho Dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ tại Hải Phòng.

Doanh thu thuần của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc trong quý I/2019 giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt gần 500 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản giảm 40,6%, chỉ đạt gần 362 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính giảm 19% đạt hơn 14 tỷ đồng.

Trong kỳ ghi nhận sự tăng lên đột biến của khoản chi phí bán hàng, tăng mạnh lên mức 24,5 tỷ đồng cao gấp 5 lần cùng kỳ, chủ yếu là tăng phí tư vấn pháp lý, môi giới và xúc tiến bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 18% lên gần 52 tỷ đồng. Kết quả Kinh Bắc City lãi ròng 103,3 tỷ đồng, giảm 55% so với quý 1/2018.

Tính đến ngày 31/3/2019, Kinh Bắc City có tổng tài sản 16.593 tỷ đồng, giảm gần 2% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 87% chủ yếu là khoản hàng tồn kho 8.537 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 5.146 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt 2.099 tỷ đồng, trong đó khoản tạm ứng của cá nhân ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT là 293 tỷ đồng.

Công ty hiện có 6.652 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm tới 40% tổng nguồn vốn của công ty.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 17/6, cổ phiếu KBC đứng ở mức giá 14.500 đồng/cổ phiếu. Tính chung trong vòng một tháng qua cổ phiếu KBC giao động từ 14.100 đến 14.700 đồng/ cổ phiếu.

Hoàng Hà