index-widget

HAGL Agrico trình phương án phát hành riêng lẻ hơn 87 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/cp

Cập nhật: 15:27 | 07/09/2018

TBCKVN - Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE - mã: HNG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về việc phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS.

HAGL Agrico trình phương án phát hành riêng lẻ hơn 87 triệu cổ phiếu
với giá 16.000 đồng/cp. Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai trình phương án chào bán riêng lẻ hơn 87,4 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 9,85% vốn với giá dự kiến 16.000 đồng/cp. Nếu thành công, HNG có thể thu về hơn 1.399 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành.

Mục đích đợt phát hành nhằm tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm rủi ro tài chính. Đối tượng chào bán cổ phần không được nêu cụ thể trong văn bản.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược trong việc đầu tư vào CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Giai Lai (HNG) và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAGL Land).

Thaco và nhóm cổ đông sẽ sở hữu 35% vốn HNG với tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng. Đồng thời, Thaco qua công ty con - CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ sở hữu 65% vốn của HAGL Land với tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Theo cam kết, Thaco cũng sẽ thu xếp để cơ cấu lại các khoản nợ vay khoảng 14.000 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư cho việc chăm sóc diện tích trồng trái cây đã có, phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án Myanmar.

Như vậy, nhiều khả năng Thaco sẽ là đối tác mua lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ trong đợt này của HNG.

Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai được quyết định thành lập khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên từ Công ty Cổ phần Cao su Hoàng Anh Gia Lai thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời sáp nhập Công ty Cổ phẩn Bò sữa Tây Nguyên, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đến ngày 20/07/2015 chính thức niêm yết trên HOSE.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến phiên sáng ngày 7/9, giá cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đang dao động ở mức 16.600 đồng/cổ phiếu.

Nguyễn Thanh